12.33亿元！顶固集创拟收购凯迪仕96.3%股权

    2019年12月24日晚，顶固集创发布公告，拟12.33亿元购买凯迪仕96.2963%股权。顶固集创目前持有凯迪仕3.7037%股权，本次交易完成后，顶固集创将累计持有凯迪仕100%股权。

交易方案概述

    具体来说，顶固集创拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、建信远致、深圳领凯合计持有的凯迪仕 96.2963%股权。

    同时，顶固集创拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者(或按照届时适用的法律法规对发行对象数量的规定确定)发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 38,000万元，不超过标的资产交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和本次重组相关费用。

    从支付方式来看，本次交易顶固集创拟购买凯迪仕 96.2963%股权作价为 123,259.26 万元，其中以发行股份方式支付交易对价的 70%，即 86,281.48 万元;以现金方式支付交易对价的30%，即 36,977.78 万元，分三期支付。

    本次发行股份购买资产的发股价格为 13.66 元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票均价的 90%(即 12.28 元/股)。据此计算，顶固集创拟发行股份数量为63,163,598 股。顶固集创向交易对方支付对价具体情况如下表：

    另外，根据顶固集创与凯迪仕业绩承诺人及相关方签署的交易协议，业绩承诺补偿如下:

    补偿义务人承诺凯迪仕在2020年度、2021年度、2022年度净利润分别不低于1.08亿元、1.23亿元、1.35亿元。

    当然，本次收购还需顶固集创股东大会审议通过相关议案;，以及获得中国证监会的核准。

    智能门锁作为智能家居物联网中的重要环节，近年来众多家居企业对其重视程度加强。顶固集创收购凯迪仕，除了拓展其智能门锁产品线之外，更重要的是看中凯迪仕背后的技术研发储备，为顶固集创发展大家居战略做铺垫。

交易意义

    凯迪仕专注于智能门锁领域，在多年的研发、生产、销售过程中，积累了较强的研发设计能力及完善的销售渠道与售后服务资源，在智能门锁市场中处于领先地位。

    顶固集创作为定制家居上市企业之一，主要从事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生态门和其他智能家居产品的研发、生产和销售，曾于2012年推出首批智能衣柜。最近一次的智慧化布局在于2019年，顶固五期奠基动工，投入巨资打造智慧工厂。

    顶固通过并购凯迪仕，将丰富公司智能门锁产品系列，提升公司在智能门锁市场的地位及影响力，为客户提供更丰富的智能化、全屋定制化家居产品服务，有利于公司发展战略目标的实现。